見積管理テンプレートをDLできる！kintoneとRepotoneU Proで行う見積管理

見積管理をキントーンで検討されている方に必見！キントーンから帳票を出力するRepotoneU Proのオススメポイントを紹介します。また標準テンプレートをダウンロードできます！

見積業務をまだExcelだけで行っていませんか？

営業活動を行っていると発生する見積業務。あなたの会社ではどのように管理していますか？見積管理システムを導入していれば、見積業務を効率的に行えるかと思いますが、Excelで行なっている企業もまだまだ多いのではないでしょうか。Excelは企業ならどのパソコンでも使えるので、手軽に始めることができます。しかし、Excelだけで管理しているとExcelファイル自体が各営業担当者のパソコンに保存されてしまいます。情報が個人に紐づくため、業務が属人化してしまいます。その結果、お客様から以前の見積金額と違うと言われたり、引き継ぎ行為が上手くできなかったりします。こういったことを防ぐためには情報共有化が必要です。

情報共有ならキントーン！・・・だが

営業情報を共有するのであれば、サイボウズ社のキントーンがオススメです。しかし、見積管理においてはある問題点があります。それは出力帳票をデザインできないことです。これでは情報は共有できても見積書を発行できなくなり、お客様に見積書を提出できなくなります。これでは本末転倒です。そこで、役に立つのがRepotoneU Pro（レポトンユープロ）です。RepotoneU Proはキントーンの情報をデザインされた帳票に出力することができます。